Par NJ Ayuk, Président exécutif, Chambre africaine de l’énergie
L’année dernière a été une année folle pour l’industrie pétrolière mondiale, avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine qui a fait passer les prix au-dessus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014 et qui a forcé un réarrangement complet des chaînes d’approvisionnement.
L’année a également été importante pour l’industrie pétrolière africaine en particulier, puisque le Nigeria et l’Angola ont échangé leurs places sur la liste des deux plus grands producteurs de pétrole du continent pour la première fois en cinq ans. Le Nigeria a cédé la première place à l’Angola, qui est passé à la deuxième place en raison de son incapacité à réduire les pertes de production, tandis que l’Angola a repris la tête, même s’il a été confronté à ses propres difficultés dans le secteur en amont.
En conséquence, les deux pays ont abordé l’année 2023 sous une certaine pression. La Chambre africaine de l’énergie (AEC) examine l’impact de cette pression dans son rapport « The State of African Energy Q1 2023 Report » (L’état de l’énergie en Afrique au 1er trimestre 2023), qui sera bientôt publié.
En attendant, l’AEC offre un aperçu supplémentaire des deux plus grands producteurs de pétrole d’Afrique ici.
Nigeria : Nouveau président et amélioration des tendances en amont et en aval
Le Nigeria a de bonnes raisons de s’attendre à un certain nombre de changements dans les politiques affectant l’industrie pétrolière, l’un des piliers de l’économie nationale, en 2023. En effet, la limitation des mandats imposée par la constitution empêche le président Muhammadu Buhari de briguer un nouveau mandat de quatre ans. Par conséquent, le vote présidentiel qui a eu lieu en février a inévitablement conduit à l’élection d’un nouveau dirigeant, Bola Ahmed Tinubu, qui doit prendre ses fonctions le 29 mai.
Tinubu est le successeur de Buhari, dans la mesure où il est membre du même parti. Tous deux sont membres du All Progressives Congress (APC). Néanmoins, comme il n’y a pas deux êtres humains identiques et que deux présidents ne sont pas confrontés aux mêmes circonstances, on peut supposer que la politique pétrolière de Tinubu ne sera pas une simple copie conforme de celle de Buhari.
Il y a de bonnes raisons de faire cette supposition. L’une d’entre elles est que l’inauguration de Tinubu est prévue une semaine seulement après la mise en service de la raffinerie Dangote, l’usine de traitement de pétrole de 650 000 barils par jour (bpj) en cours de construction dans la zone franche de Lekki, près de Lagos. Cette installation, qui sera la plus grande raffinerie à train unique du monde, devrait fournir l’essentiel de l’élan dont le Nigeria a besoin pour se défaire de sa longue dépendance à l’égard des produits pétroliers importés au cours des prochaines années. À tout le moins, elle réduira la dépendance à l’égard des carburants importés, tandis que la société d’État Nigerian National Petroleum Co. Ltd (NNPCL) attend que les réparations de ses propres raffineries, d’une capacité combinée de 445 000 bpj, soient terminées, malgré les inquiétudes concernant des retards supplémentaires. En retour, ce besoin réduit d’importations devrait soulager le nouveau président de certains des problèmes qui ont affligé l’administration de Buhari, tels que les dépenses et les difficultés logistiques liées au transport de grands volumes de carburant dans le pays depuis l’extérieur.
Une autre raison de penser que Tinubu prendra des décisions politiques différentes est que les conditions changent également dans le secteur en amont. Comme l’indique le rapport « State of African Energy Q1 2023 Report », le Nigeria semble faire quelques progrès en ce qui concerne la réduction des pertes de production de pétrole brut dues au vol, au sabotage et au vandalisme sur les oléoducs et gazoducs. Par suite de la décision de commencer à travailler plus étroitement en collaboration avec les communautés d’accueil pour protéger les infrastructures, le pays est en bonne voie pour ramener les niveaux de production au niveau de 2021, soit 1,3 million de bpj cette année, contre 1,18 million de bpj en 2022. (Ce chiffre est étonnamment bas, non seulement parce qu’il est très inférieur au quota OPEP+ du Nigeria, qui s’élève à 1,8 million de bpj, mais aussi parce que le Nigeria a été incité à produire beaucoup plus pendant une grande partie de l’année, le conflit entre la Russie et l’Ukraine ayant maintenu les prix mondiaux du brut à un niveau élevé). Ainsi, sauf calamité imprévue, la nouvelle administration présidentielle semble en mesure d’apaiser au moins quelque peu les inquiétudes liées à la baisse de la production. Il reste cependant à voir combien de temps il faudra au pays pour ramener la production de pétrole au niveau de 2020, soit 1,5 million de bpj.
En bref, le Nigeria semble se diriger vers une diminution des importations de carburant et une augmentation de la production de pétrole cette année.
Angola : Stabilisation de la production de pétrole à court terme
L’Angola, quant à lui, suit une trajectoire quelque peu différente. Contrairement au Nigeria, le pays ne semble pas se diriger vers des changements significatifs dans les politiques affectant le secteur pétrolier en raison de la rotation politique. Le dernier scrutin présidentiel en Angola a eu lieu en 2022 et s’est soldé par la réélection de João Lourenço pour un second mandat.
Comme le Nigeria, l’Angola est confronté à des changements dans le secteur amont de l’industrie pétrolière. Dans le cas du Nigeria, ces changements ont pris la forme de pertes de production dues au vol, au sabotage et aux dommages causés aux infrastructures – et ils ont été réversibles dans une certaine mesure, grâce à une aide accrue des communautés d’accueil. Mais dans le cas de l’Angola, ces changements ont pris la forme d’une baisse de production à long terme qui a commencé en 2015. Cette tendance a été particulièrement évidente dans des champs existants tels que Takula, Lianzi et Kuito, qui sont en cours d’exploitation depuis des décennies.
Néanmoins, comme le souligne le rapport « The State of African Energy Q1 2023 Report », l’Angola a réussi à stopper la chute et à stabiliser les niveaux de production de pétrole au cours des deux dernières années grâce au lancement de nouveaux projets. Il s’agit notamment de Kaombo North et des hubs Est et Ouest du bloc 15/06, exploités par la major italienne Eni, ainsi que de CLOV Phase 2 et Dalia Phase 3 du bloc 17, exploités par la société française TotalEnergies. Avec le brut provenant de ces nouveaux sites en eau profonde, la production angolaise s’est élevée en moyenne à 1,13 million de bpj de pétrole en 2021 et est restée stable à 1,15 million de bpj en 2022. Elle devrait rester au même niveau en 2023, avec une moyenne de 1,15 million de bpj.
Il pourrait y avoir quelques augmentations supplémentaires au-delà de 2023 avec le lancement de nouveaux projets en amont, mais ces augmentations pourraient ne pas être à long terme. (Elles ne suffiront pas non plus à mettre le pays en mesure de remplir intégralement son quota OPEP+ ; comme le Nigeria, l’Angola n’atteint pas ses quotas de production depuis un certain temps). La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a déclaré à Reuters en avril qu’elle espérait voir la production de pétrole augmenter en 2024 grâce à de nouveaux investissements. Elle a également déclaré que le chiffre de l’année prochaine resterait inférieur à 1,5 million de bpj et que la production se stabiliserait autour de 1 million de bpj après 2024.
Entre-temps, le secteur pétrolier angolais se dirige également – comme son homologue nigérian – vers un changement dans le secteur en aval. Le calendrier et l’ampleur des changements ne seront pas identiques, car l’Angola cherche à construire des usines de traitement du pétrole pour sa population moins nombreuse. Mais il a plusieurs projets en cours, et le premier d’entre eux – la raffinerie de Cabinda, d’une capacité de 60 000 bpj – devrait entrer en service à la mi-2024. Le pays pourra alors réduire sa dépendance à l’égard des combustibles importés.
En bref, l’Angola devrait maintenir les niveaux de production de pétrole stables cette année, tout en se préparant à lancer de nouveaux projets en aval.
Informations complémentaires
Les tendances de la production en amont et la construction en aval ne sont pas les seuls facteurs qui influencent l’industrie pétrolière au Nigeria et en Angola. Pour connaître les points de vue de l’AEC sur d’autres développements, y compris les enchères sur les champs marginaux au Nigeria, lisez « The State of African Energy Q1 2023 Report », qui sera bientôt disponible pour téléchargement à l’adresse https://energychamber.org.