O ano passado foi um ano selvagem para a indústria petrolífera mundial, com o conflito Rússia-Ucrânia a fazer subir os preços acima dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde 2014 e a obrigar a uma reorganização generalizada das cadeias de abastecimento.
Foi também um ano importante para a indústria petrolífera africana, uma vez que, pela primeira vez em cinco anos, a Nigéria e Angola trocaram de lugar na lista dos dois maiores produtores de petróleo do continente. A Nigéria cedeu o primeiro lugar a Angola, passando para o segundo lugar devido ao facto de não ter conseguido reduzir as perdas de produção, enquanto Angola assumiu a liderança, mesmo enfrentando as suas próprias dificuldades no sector a montante.
Como resultado, ambos os países entraram em 2023 sob uma certa pressão. A Câmara de Energia Africana (AEC) discute o impacto dessa pressão no seurelatório"The State of African Energy Q1 2023 Report", que será publicado em breve.
Entretanto, a AEC oferece aqui mais informações sobre os dois maiores produtores de petróleo de África.
Nigéria: Novo presidente e tendências melhoradas a montante e a jusante
A Nigéria tem boas razões para esperar uma certa mudança nas políticas que afectam a indústria petrolífera, um dos pilares da economia nacional, em 2023. Com efeito, os limites de mandatos impostos pela Constituição impedem o Presidente Muhammadu Buhari de se candidatar a mais quatro anos de mandato. Assim, o escrutínio presidencial de fevereiro conduziu inevitavelmente à eleição de um novo líder, Bola Ahmed Tinubu, que deverá assumir o seu cargo a 29 de maio.
Tinubu é o sucessor de Buhari, na medida em que é membro do mesmo partido. Ambos são membros do Congresso de Todos os Progressistas (APC). No entanto, como não há dois seres humanos exatamente iguais e não há dois presidentes que enfrentem exatamente as mesmas circunstâncias, pode presumir-se que a política petrolífera de Tinubu não será uma mera cópia da de Buhari.
Há boas razões para fazer esta suposição. Uma delas é o facto de a inauguração de Tinubu estar agendada para uma semana após a entrada em funcionamento da Refinaria Dangote, a fábrica de processamento de petróleo de 650.000 barris por dia (bpd) que está a ser construída na Zona Franca de Lekki, perto de Lagos. Espera-se que esta instalação, que será a maior refinaria de um único comboio do mundo, forneça a maior parte do impulso de que a Nigéria necessita para se libertar da sua dependência de longa data de produtos petrolíferos importados nos próximos anos. No mínimo, reduzirá a dependência de combustíveis importados enquanto a empresa estatal Nigerian National Petroleum Co. Ltd (NNPCL) aguarda a conclusão das reparações nas suas próprias refinarias, com uma capacidade de produção combinada de 445 000 bpd, apesar das preocupações com atrasos adicionais. Por sua vez, esta menor necessidade de importações deverá proporcionar ao novo presidente algum alívio em relação a alguns dos problemas que têm atormentado a administração de Buhari, como as despesas e as dificuldades logísticas envolvidas no transporte de grandes volumes de combustível para o país a partir do exterior.
Outra razão para assumir que Tinubu tomará decisões políticas diferentes é que as condições também estão a mudar no sector a montante. Tal como se descreve no relatório "State of African Energy Q1 2023 Report", a Nigéria parece estar a fazer alguns progressos no que diz respeito à redução das perdas de produção de petróleo bruto devido a roubo, sabotagem e vandalismo nas condutas. Na sequência da decisão de começar a trabalhar mais estreitamente em colaboração com as comunidades anfitriãs para proteger as infra-estruturas, o país está no bom caminho para trazer os níveis de produção de volta ao nível de 2021 de 1,3 milhões de bpd este ano, contra 1,18 milhões de bpd em 2022. (Este valor foi surpreendentemente baixo - e não só porque estava muito abaixo da quota da OPEP+ da Nigéria, que atingiu 1,8 milhões de bpd, mas também porque a Nigéria teve efetivamente um incentivo para produzir muito mais durante grande parte do ano, uma vez que o conflito Rússia-Ucrânia manteve os preços mundiais do crude elevados). Assim, salvo calamidades imprevistas, a nova administração presidencial parece estar preparada para obter, pelo menos, algum alívio das preocupações com a queda da produção. Resta saber, no entanto, quanto tempo demorará o país a fazer regressar a produção de petróleo ao nível de 1,5 milhões de bpd registado em 2020.
Em suma, a Nigéria parece estar a caminhar para uma redução das importações de combustíveis e para um aumento da produção de petróleo este ano.
Angola: Estabilização da produção de petróleo a curto prazo
Entretanto, Angola está a seguir uma trajetória um pouco diferente. Ao contrário da Nigéria, o país não parece estar a caminhar para mudanças significativas nas políticas que afectam o sector petrolífero devido à rotatividade política. A última votação presidencial de Angola teve lugar em 2022 e resultou na reeleição de João Lourenço para um segundo mandato.
No entanto, tal como a Nigéria, Angola está a enfrentar mudanças no sector a montante da indústria petrolífera. No caso da Nigéria, essas mudanças assumiram a forma de perdas de produção devido a roubo, sabotagem e danos nas infra-estruturas - e têm sido reversíveis até certo ponto, com maior assistência das comunidades anfitriãs. Mas, no caso de Angola, estavam a assumir a forma de uma quebra de produção a longo prazo que começou em 2015. Esta tendência tem sido especialmente evidente em campos existentes como Takula, Lianzi e Kuito, que estão a ser desenvolvidos há décadas.
No entanto, como refere o relatório "The State of African Energy Q1 2023 Report", Angola conseguiu travar a queda e estabilizar os níveis de produção de petróleo nos últimos dois anos graças ao lançamento de novos projectos. Estes incluem o Kaombo Norte e os pólos Oriental e Ocidental no Bloco 15/06, explorados pela grande empresa italiana Eni, bem como a Fase 2 do CLOV e a Fase 3 do Dalia no Bloco 17, explorados pela TotalEnergies de França. Com o petróleo bruto a fluir destes novos locais em águas profundas, a produção angolana atingiu uma média de 1,13 milhões de bpd de petróleo em 2021 e manteve-se estável em 1,15 milhões de bpd em 2022. É provável que se mantenha ao mesmo nível em 2023, com uma média de 1,15 milhões de bpd.
Poderá haver alguns aumentos adicionais para além de 2023, à medida que forem lançados novos projectos a montante, mas estes poderão não ser de longo prazo. (Também não serão suficientes para colocar o país em posição de preencher totalmente a sua quota da OPEP+; tal como a Nigéria, Angola tem vindo a ultrapassar as suas quotas de produção há já algum tempo). A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, disse à Reuters, em abril, que esperava ver a produção de petróleo aumentar em 2024, graças a novos investimentos. No entanto, afirmou também que o valor do próximo ano se manteria abaixo dos 1,5 milhões de bpd e que a produção estabilizaria em torno de 1 milhão de bpd após 2024.
Entretanto, o sector petrolífero angolano está também - mais uma vez, à semelhança do seu homólogo nigeriano - a preparar-se para uma mudança no sector a jusante. O calendário e o âmbito da mudança não serão idênticos, uma vez que Angola está a tentar construir fábricas de processamento de petróleo para a sua população mais pequena. Mas tem vários projectos em curso e o primeiro deles - a refinaria de Cabinda, com capacidade de 60 000 bpd - deverá começar a funcionar em meados de 2024. Quando isso acontecer, o país poderá reduzir a sua dependência de combustíveis importados.
Em suma, Angola deverá manter os níveis de produção de petróleo estáveis este ano, enquanto se prepara para lançar novos projectos a jusante.
Informações adicionais
As tendências de produção a montante e a construção a jusante não são os únicos factores que impulsionam a indústria petrolífera na Nigéria e em Angola. Para conhecer os pontos de vista da AEC sobre outros desenvolvimentos, incluindo os leilões de campos marginais na Nigéria, leia o "The State of African Energy Q1 2023 Report", que estará brevemente disponível para download em https://energychamber.org.
